Ambientada en 1969, la obra de Donovan se centra en Davy Ross, un solitario chico de trece años. Cuando su abuela fallece, Davy debe mudarse a Manhattan para vivir con su distanciada madre. Entre sermones impregnados de alcohol sobre su abnegación y las incómodas visitas a su distante padre, el único consuelo de Davy es su querido perro salchicha Fred. Las cosas empiezan a mejorar cuando él y un chico de la escuela se hacen amigos. Pero cuando su relación toma un inesperado giro físico, Davy se esfuerza por comprender lo que ha pasado y lo que puede significar.